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金山论期:11月13日商品期货早评

07-11 期货配资

  智利铜业委员会:智利2018年前九个月铜产量为425万吨,较去年同期增长7.3%。海关总署:中国10月进口未锻轧铜和铜材42万吨,较9月的52万吨下降18.7%,1-10月累计进口未锻轧铜和铜材441.万吨,上年同期为376.4万吨。国内经济整体仍然处于下行态势,中美贸易摩擦仍在继续,市场预期悲观;但年底前铜产业链面临一年一度的长协谈判,市场方面的消息对铜价影响较大,市场双方的博弈限制铜价跌幅。沪铜1901合约昨日期价早盘震荡反弹,午后反弹乏力震荡回落,尾盘下跳,微弱收跌,夜盘维持低位震荡整理,区间震荡有望结束,操作上,激进者逢高轻仓试空,但需控制风险。

  国外矿端供应持续宽松;国产及进口锌精矿加工费稳定4850元/金属吨、130美元/干吨,炼厂分享利润相对满足,或持续刺激增产。宏观多利空。国内环保治理,矿业整顿,影响部分矿山与炼厂产量,锌精矿TC大幅提高,10月国内精锌产量环比微增,11月仍预期部分增加;基建表现一般,汽车表现不佳;中美贸易战影响商品订单,进入冬季消费淡季,供需双弱或降持续,锌价承压。沪锌1901合约昨日期价早盘微幅向下调整后震荡反弹,午后震荡回落,微幅收涨,夜盘低开震荡反弹,操作上,空单减仓暂时持有,短期关注反弹高度,逢高加仓空单。

  焦企开工稳定运行,采暖季限产临近部分小型焦企开始限产,开工率小幅下降, 未来限产力度更加依赖空气质量,且目前焦企利润处于高位,开工积极性提高,预计随着采暖季来临, 焦炭产量将小幅下降,整体上仍将平稳运行。对于下游需求端,目前钢厂需求仍旧旺盛,但是库存去 化速度有所放缓,下游赶工对钢材需求仍保持旺盛,随着采暖季限产来临,高炉开工率有小幅下降, 预计未来铁水产量呈现小幅下滑态势,对于焦炭的需求或将有所收缩。焦炭1901合约昨日期价早盘震荡反弹,午后回调盘整,尾盘收跌2.72%,夜盘低开震荡反弹,今日关注5日短线压力位。

  山东地区煤企已经陆续通过安全检查陆续复产,对当地焦煤紧缺情况有所缓解,山西地区目前受环保因素影响与超 采现象整治,未来供应上仍有一定缩量。进口方面由于澳煤价格优势不明显,订单减少,蒙煤的通关 量断崖式下滑使得进口煤也出现缩量,今日恢复至正常水平。整体看短期内焦煤仍旧维持紧张态势。焦煤1901合约昨日期价早盘震荡反弹,午后小幅冲高后震荡回调,尾盘小幅收涨,夜盘高开震荡整理,短期转入区间振荡格局,操作上,空单减仓持有,下方关注60日短线支撑,上方关注29日短线压力位。

  浙江省近日发布钢铁行业产能置换实施细则,针对钢铁企业内部退出转炉建设电炉项目的产能置换,可实行等量置换,除此之外的钢铁项目产能置换实施退出产能与建设产能之比不低于1.25:1的减量置换,自2018年12月1日起施行。11月初至2019年4月30日,河北省启动“利剑斩污(2018-2019)”专项行动,将保持执法高压态势,按照统一部署,掀起打击环境污染违法犯罪的新高潮。螺纹1901合约昨日期价早盘弱势下探至3818遇支撑微弱反弹,午后维持低部窄幅震荡整理,收跌3%,夜盘低开震荡反弹,技术上看日均线维持空头趋势,暗示下行压力依然较大,短期依然阶段性偏空,操作上,空单减仓持有。

  由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,橡胶库存一直居高不下,或许在一定程度上拖累橡胶期价。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约昨日期价早盘开盘震荡下滑,创新低最低下探至10975遇支撑震荡盘整,午后小幅收回,尾盘收跌逾1%,夜盘延续低位窄幅震荡盘整,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期维持空头趋势,操作上,维持谨慎态度,暂时观望为宜,上方关注20日线压制。

  虽然福化工贸及亚东石化PTA装置计划检修,但恒力石化装置重启或对冲部分供应端利好。下游涤丝产销持续低位水平,库存进一步累积。PTA1901合约昨日期价开盘小幅冲高向下调整后遇支撑震荡反弹,午后开盘小幅拉起延续震荡反弹,尾盘收涨1.45%,夜盘高开延续震荡反弹,中长期继续偏空,但是短期需谨防技术性反弹,空单建议逐步止盈,反弹关注加仓机会,操作上,目前保护该策略不变。

  原糖期价受美元指数走强打压,受糖价上涨刺激,2019/20榨季巴西糖厂将投入更多甘蔗用于榨糖,这将导致糖产量增加300万吨。另外,受干旱和虫灾影响,印度糖厂协会上月将全国糖产量预估下调至3200万吨,而全国合作糖厂联合会预测的产量则为3240万吨。国内,一方面受压于即将开榨带来的现货压力,另一方面成本因素或影响厂开榨积极性,期价继续震荡概率偏高,本周关注广西甘蔗定价对盘面的影响。郑糖1901合约昨日期价开盘小幅反弹后震荡下行,午后小幅下探后微弱收回,收跌近1%,夜盘高开承压大幅下跌,操作上,逢高偏空操作。

  北疆机采棉花价格持稳,部分轧花厂在资金压力下价格有所松动;基差方面,现货和1月基差在统计极值附近快速修复,对价格支撑减弱;南疆棉花价格维持偏高;旧棉仓单在一月前需要全部换手,需关注仓单流出速度,新棉仓单开始陆续入库.郑棉1901合约昨日期价开盘大幅深跌后又迅速收回,盘整后微弱震荡上行,尾盘小幅收涨,夜盘冲高回落调整,短期或仍将维持弱势,空单继续持有。

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