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试错交易:3月22日市场观察

07-08 期货配资

  0.07%。其中,原油板块上涨1.60%,贵金属上涨0.75%,有色板块上涨0.39%,油脂板块上涨0.34%,煤炭板块上涨0.33%,建材板块上涨0.26%,化工板块上涨0.25%,软商板块下跌0.04%,饲料板块下跌0.27%,谷物板块下跌0.30%。

  美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在2.25%-2.5%区间内不变,此次不加息也在市场的意料之中,但其暗示本年度不再加息却大幅超出市场预期,美元指数受到重挫,市场避险情绪激增。中国央行本周前两日共向市场投放了1100亿元,使得流动性处于充足水平,但近两日未开展逆回购操作,坚守不搞大水漫灌的货币政策不动摇。

  今日商品出现小幅回升,使得连续下跌的势头得到暂缓,但是日内多头价差幅度仍偏弱,尚未出现大级别反攻的势头。从板块表现上来看,工业品相对强势,农产品较为弱势。OPEC或将延长甚至是深化减产,可见其支持油价的决心十分坚决,美国对伊朗的制裁措施加紧,引发国际油市未来供需缺口担忧情绪,这对油价形成了重要支撑。今日原油再次成为最热门品种,继续创出近期新高,作为大宗商品之王,重点关注原油对其它工业品的后期带动作用。

  近期A股市场处于震荡整理态势中,今日A股延续震荡,尾盘小幅收阳。其中,沪指上涨0.35%报3101.46点;深证成指上涨0.71%报9869.80点;中小板上涨0.64%报6365.43点;创业板上涨0.94%报1703.85点。量仓方面较昨日微涨,沪深两市成交9.3亿手,总成交额为8859.45亿元。今日主力净流入26.65亿元,北上资金(沪港通加深港通)净流出6.05亿元。

  上周,国务院总理答记者问中表示今年预计增长6%-6.5%,不会让经济运行滑出合理的区间。这句话在一定程度上给市场发出了稳定的信号。同时表示,今年下决心进行更大规模的减税降费,4月1日就要减增值税,5月1日就要降社保费率,全面推开,减税降费红利近两万亿元。这可以说是应对当前经济下行压力的一个十分重要的关键性举措。除此之外,让小微企业融资成本在去年的基础上再降低1个百分点。由此可见,继“定向放水”成为货币政策的主基调后,减税降费将成为未来财政政策的主基调。

  纵观A股,节后出现近半个月的大涨之后,当前陷入宽幅震荡期。之前在股市涨势最猛的时段,报告中一直提醒投资者要在疯狂中保持理智,建议追高买入的朋友适当配置些股指做对冲。当前经济下行压力不减,股市并没有较好的基本面支撑,稳定的牛市有待确认。不过,在经济新旧动能转换的过程中,传统行业也有很多嫁接新兴行业的机会,建议关注传统行业的产业升级。

  根据Wind数据显示,创业投资基金自18年11月大幅回落后,至目前一直保持低位。这与经济周期的波动一致。创投行业投资规模正处于历史低位,资金与整体行业更加理性。由最近股市、期市来看各类资产价格不断上升,创投行业投资存在一定滞后性。

  在大经济周期下,股权投资作为经济增长的基础发力点,政府对其重视程度可见一斑。年前,科创板自提出仅仅经历3个多月时间即正式发布征求意见稿;“两套办法、六大规则”的基础制度与业务规则体系于3月1日发布,意味着创业板正式开闸,高新技术行业注册制的时代即将到来。与此同时,年后市场重拾信心,各类资产价格快速上涨,从二级市场的反应来看,科创板概念促使券商股实现多日大涨,多数股价实现翻倍,投资者对于科创板预期依旧充满热情。18年低迷的经济将迎来春天,我们对于创投行业的增长潜力持有乐观态度。

  年后创投市场依旧较为平静,从万得数据库中可以看到创投基金行业投资分布情况。与之前类似,信息技术一马绝尘,依旧是创投市场中最受资金关注行业,3个月投资规模达到380亿元。将信息技术行业细分,应用类互联网个人服务与企业服务占比最高,其次是医疗健康与工业,投资规模分别为118亿与56亿元。医疗健康行业是传统创投热门行业,最近癌症相关药物政策也在不断完善,靶向药物研发机构估值也在不断攀升。值得关注的是工业行业。在工业行业的投资中,多数为智能装备制造、机器人等。随着两会对于制造业企业的特殊关注,以及中国制造2025的刺激,工业逐渐成为近期热点,投资者可以关注相关机会。

  目前房地产市场因城施策正在推进,各地政府根据市场运行实际情况稳步优化政策体系,市场量价逐渐趋稳,2019年2月各线城市住宅均价环比涨幅均在1%以内。从成交量上来看,2月30城商品房成交面积同比回升,购房需求有所释放。

  随着调控的不断深入,不同层级城市成交端出现分化。由于一线城市出台调控政策的时间最早,随着政策边际效应出现下降,需求也有所释放,2月四个一线城市成交面积同比均上涨。二线城市告别了此前一房难求的过热市场,逐步趋于稳定。三四线城市市场有所降温。预计未来,房地产市场整体将继续平稳运行,但各线城市市场将延续分化。具体来看,一二线城市有望企稳,部分三四线城市面临一定去化压力。

  上周两会顺利召开,在政府工作报告中提及“降低实际利率”,适时运用存款准备金,引导金融机构信贷投放、降低贷款成本,这意味着去年多次降准之后,今年可能迎来降息,不仅房贷上浮利率会降低、存贷款基准利率也会下调,对于缓解购房者购房压力,提高购房积极性会起到一定的积极作用,需求端或会率先恢复;另外,人才引进政策加速了对房产的需求,加上房贷利率下调,还有二手房交易税费减半的利好,使得多地楼市开始出现回暖迹象。

  隔夜美联储第二次FOMC会议上,态度明显更加鸽派,预期今年不加息,明年加息一次,并称今年9月份停止缩表。

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