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试错交易:2月14日市场观察

06-29 期货配资

  0.80%,工业品下跌1.03%,农产品(000061)下跌0.28%。其中,建材板块下跌1.85%,化工板块下跌1.62%,软商板块下跌1.36%,有色板块下跌0.68%,煤炭板块下跌0.62%,谷物板块下跌0.43%,饲料板块下跌0.10%,贵金属下跌0.05%,油脂板块上涨0.12%,原油板块上涨1.77%。

  央行最新数据显示,截至2019年1月末,我国外汇储备余额为3.08万亿美元,较2018年12月末上升152亿美元,涨幅为0.5%,使得外汇储备连续3个月净增长。2018年我国货物贸易总额4.62万亿美元,大幅增长12.6%,进出口总额同比净增长5100多亿美元。在我国期货市场国际化程度越来越高之时,维持跨境资金流动的稳定性对于期市的发展具有十分重要的意义。

  今日商品市场全线走弱,前期上涨的幅度被快速收回,在多头反弹势头不强的状态下可谓是虚涨实跌。盘面一片绿油油,仅原油板块一枝独秀,受外盘原油强势上涨的影响,原油板块成为市场的唯一亮点。但是化工板块却没有形成联动,反而是处于领跌的前两位,由此也使得板块间产生了最大的分歧,这也给投资者的操作带来了巨大的难度。昨日我们说过目前的行情缺乏连续性,可操作机会暂时不多,今日仍维持本观点不变,建议大家耐心等待稳定交易机会的出现。

  今日A股延续强劲涨势,沪指收复2700点大关,呈现五连阳。其中,沪指收盘大涨1.84%报2721.07点;深证成指大涨2.01%报8171.21点;中小板大涨2.1%报5334.67点;创业板指大涨1.91%报1357.67点。沪深两市成交量应声上涨,共5.62亿手,总成交额4741.63亿元。今日主力净流入96.59亿元,北向资金(沪港通加深港通)净流入90.28亿元,自今年1月份以来,北向资金一共实现920.06亿元的净流入。行业板块普涨,金融板块在垫底两天后今日涨幅居前,近日的“当红炸子鸡”医药板块依旧涨势良好。

  国内方面,信用宽松预期增强,市场资金压力舒缓。2月11日,国务院总理主持召开国务院常务会议,决定支持商业银行多渠道补充资本金。进一步疏通货币政策传导机制,在坚持不搞“大水漫灌”的同时,促进加强对民营、小微企业等的金融支持。一是对商业银行,提高永续债发行审批效率,降低优先股、可转债等准入门槛,允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具。二是引入基金、年金等长期投资者参与银行增资扩股,支持商业银行理财子公司投资银行资本补充债券,鼓励外资金融机构参与债券市场交易。国外方面,美国加息节奏放缓。一月底,美联储主席鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上释放出本轮加息周期可能已经结束的最强烈信号——美联储已经改变了加息预期。国内外同时释放有利信息,有效支撑A股市场。

  今日OLED概念股掀起涨停潮,近三日的涨幅高达15.4%,为即将到来的科创板预热。华为近日公布了2月份重磅发布5G折叠手机的消息,将充分利好OLED面板厂商。春节晚会上展示了柔性OLED的超高性能,可折叠手机的成功推出将有望塑造手机新生态,是智能手机的确定性创新方向。产业升级一直是国内的主基调,制造业的产业升级将是重点关注对象,推荐关注板块投资机会。

  截至18年12月,中基协已备案私募基金规模12.78万亿,相较于17年底的11.1万亿,增长超过15.14%;其中股权与创业投资基金规模增幅为21.33%,而证券类私募基金规模下降2.22%。整个18年,股权与创业基金规模增加1.51万亿,仍处于高速增长阶段。

  资本寒冬成为过去与当前创投行业的代名词,防守与理性成为了各机构的主要策略。低迷的市场情绪仍在蔓延,但政策底已现。从18年下半年开始,一系列刺激创投政策出台。在大经济周期下,股权投资作为经济增长的基础发力点,政府对其重视程度可见一斑,这与我们全域资产管理模型得出的结论一致。年前,科创板自提出仅仅经历3个多月时间即正式发布征求意见稿,高新技术行业注册制的时代即将到来,我们对于创投行业的增长潜力持有乐观态度。

  刚刚,根据基金业协会备案显示,2019年第一批私募资产配置管理人花落中国银河投资(000806)管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司。其中前两家为管理人类型变更,最后一家为新申请私募资产配置管理人。自18年8月中基协发布私募资产配置基金管理人消息后便引起行业关注。作为第四类私募,私募资产配置基金主要采用基金中基金的投资方式,80%以上的已投基金资产应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品。随着资管配置认知的不断提升,投资者更倾向多元化资产配置;同样,大类资产配置也将使得我国私募基金结构更加完善。未来,具备坚实投研基础和品牌效应的FOF机构会迎来较快的发展。

  2019年1月,100个重点城市二手住宅挂牌均价为14902元/平方米,环比下跌1.05%。从涨跌城市数量来看,二手住宅挂牌均价上涨城市35个,平均涨幅0.95%;持平城市1个;下跌城市64个,平均跌幅1.98%,下跌城市数量环比减少,但平均跌幅有所扩大。从不同等级城市挂牌均价环比情况来看,均价下跌幅度均较大,其中二线城市下跌最大,跌幅1.14%,一线城市和三四线城市分别环比下跌1.02%和0.99%。分区域来看,东部地区仍然是下跌最为严重的区域,跌幅高达1.18%。

  从最新的二手房价数据来看,全国过半城市房价继续着去年尾的回调势头,在全国性的调控方针并未出现明显松动的大环境下,各线城市的房地产市场依然寒意浓烈。但细看数据会发现,可以用一句话概括新年伊始各线城市的房价状态:一线稳步下跌,二线加速下跌,三线四线有涨有跌。我们在之前的报告中多次指出周期轮动对各线房价走势的影响,一线城市因为高压调控限制,房价在全国范围内率先开启回调,至今仍然稳步下跌;2018年下半年开始,其他各线城市陆续出台了相应的调控政策,尤其是二线城市调控力度相对较大,所以近来房价跌幅居前;而三四线城市则因为“一城一策”主基调的存在,不同城市间出现了不同的楼市政策,调控和激励政策并举,所以三四线城市内部房价走势有所分化,上涨城市数量占比明显高于一二线城市。总体看,全国房价仍然维持跌多涨少的格局。

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