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新股前瞻:背靠阿里与复星 宝宝树集团今日港股上市

07-13 配资公司

  同程艺龙公布发售价及配发结果公告,发行价为9.80港元,为同程艺龙9.75至12.65港元的发行区间的较低端。同程艺龙预计2018年11月26日上午9时在港交所挂牌上市。

  同程艺龙董事会成员包括执行董事为吴志祥、江浩(总裁)、马和平(首席执行官);非执行董事梁建章、林海峰、Brent Richard Irvin;独立非执行董事 吴海兵 戴小京 韩玉灵。

  同程艺龙的收入主要来自交通票务及住宿预订两大核心业务。2018年上半年同程艺龙交通票务合并交易额为472.3亿元,合并住宿预订交易额为107.3亿元。

  IPO前,腾讯持股4.762亿股,持股占比为24.92%,为大股东;携程持股4.646亿股,持股占比24.31%,依然为同程艺龙第二大股东。华帆润禾持股为8.71%,为第三大股东。新股上市后,腾讯持股占比降为23.17%,携程持股降为22.61%。

  与普通香港IPO不同的是,同程艺龙并没有基石投资者。其首席战略官吴嘉竹表示,公司已拥有了腾讯和携程等“优秀的战略投资者”。

  宝宝树于11YUE 20日中午截止招股,其指引IPO价格出炉,将以下限6.8港元定价。以股本16.688亿股计算,宝宝树市值113.5亿港元,折合14.5亿美元,而不是阿里投资2.14亿美元时的20亿美元。这意味着出现了科技类公司遭遇新投资折价情况,新一轮融资比上一轮融资估值低。数据显示,今年全球范围内所有涉及风险资本的交易中,有11.8%遭遇投资折价。

  根据宝宝树披露的招股说明书,王怀南家族持股26.09%,为第一大股东;复星集团旗下Startree(BVI)Limited为第二大股东,持股24.84%;阿里巴巴旗下的淘宝中国持股9.9%,位列第四大股东。

  宝宝树将于11月27日正式挂牌上市,港股代号为1761,一手500股。如按底端定价,则入场费用3400港币起。有消息称,宝宝树订单中不乏国际长线基金、知名对冲基金,此次上市过程中,宝宝树第四大股东阿里巴巴将行使反稀释权,追加投资宝宝树,继续认购宝宝树IPO额度。

  据招股书显示:宝宝树经调整后于2016年、2017年、及2018年上半年分别溢利4440万元、1.4亿元及1.2亿元。

  对于较低估值,宝宝树创始人兼CEO王怀南在此前的新闻发布会中回应,称宝宝树不是为了市场好、估值高才上市,上市对于宝宝树是主动战略行为。

  此前,阿里已通过内部程序执行反摊薄权,完成对宝宝树追加投资,保持全球发售后在宝宝树近一成的持股比例。

  对于此次宝宝树下限定价,一位知名中资机构基金经理称,早前受港交所新规影响下,不少新经济股给出了不理性的高定价,在市场波动期均大幅下跌,宝宝树此番以下限定价相对保守。

  正在招股的內地污水处理服务供应商达力环保公布,于独家账簿管理人与该公司于定价日(6日)无法协定发售价,则股份发售将不会成为无条件并将即时失效,经諮询独家账簿管理人并经计及当前市况后,决定下调招股价范围至0.5元至0.599元。

  同时,鉴于新发售价范围,当前市况及为了让潜在投资者有更多时间作出其投资决定,预期股份发售的时间表将会修改,预期于本月14日或前后刊发补充招股章程。

  达力环保发售股份约2.5亿股,其中10%作公开发售,90%则作配售。原定于明日截止招股,原先招股范围为每股0.6元至0.8元,预期11月19日主板挂牌。保荐人红日资本。

  11月22日,佳兆业物业集团有限公司通过港交所的上市聆讯,中信里昂及农银国际作为其联席保荐人。

  佳兆业物业是中国领先的综合物业管理服务供应商之一,专注服务中高端物业。截至2018年6月30日,集团的物业管理服务覆盖中国12个省、直辖市和自治区的37个城市,总在管建筑面积达2540万平方米。2018年6月30日,集团管理124个物业,当中包括101个住宅社区及23个非住宅物业,为约16万个物业单位提供物业管理服务。

  资料显示,佳兆业物业2015年、2016年、2017年及2018年上半年,分别实现收益约4.78亿元、5.39亿元、6.69亿元、4.12亿元;毛利分别为约1.65亿元、1.62亿元、2.04亿元、1.41亿元;净利润分别为约5772万元、5811.4万元、7144.1万元、2303.2万元。

  港交所已于2018年11月23日刊登了兖煤澳洲的修订后聆讯资料集。有媒体称其将于下周一(11月26日)开始接受香港IPO公开招股,集资约2亿美元(约15.6亿港元)。

  兖煤澳洲于今年6月29日向香港联合交易所有限公司保密递交了上市申请,拟在澳大利亚证券交易所和香港联交所实现双地上市。10月1日,兖煤澳洲向香港联交所递交了聆讯后资料集,并在香港联交所网站刊载。11月22日向港交所递交了修改的聆讯后资料集。

  兖煤澳洲的主要业务活动是生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤。据资料显示,兖煤澳洲集资所得将用作偿还该集团于银团融资下的未偿还债务及可能用于偿还无抵押关联方贷款、将用于为潜在收购拨资、将用于为收购非法团莫拉本合营企业额外4%的权益提供资金,以及将用作营运资金及一般企业用途。

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