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平安好医生上市创香港今年最大IPO 超额认购600倍

06-29 配资公司

  中国健康科技公司平以来规模最大的一桩首次公开募股(IPO)中募得87.7亿港元(合11亿美元),这是今年将进行的一系列大型科技公司上市交易中的第一桩。

  据知情人士透露,平IPO的倍数达到600倍,招股定价为50.80港元到54.80港元的招股价范围的上限,此次共发行1.6亿股,将使该公司的市值达到约75亿美元。平安好医生的股票定于下周五开始挂牌交易。

  一名银行家表示,散户投资者对平安好医生股票的“巨大”需求,促使面向香港散户公开发售的股票比例从6.5%上升至25%。

  银行家们表示,从中国保险公司平安保险(Ping An)分拆的平安好医生的上市,将推动投资者对有待进行的大型科技公司IPO的需求,预计可能包括智能手机制造商小米(Xiaomi)和蚂蚁金服(Ant Financial)。

  平安好医生的上市正值港交所(HKEx)公布新的上市规则之际。新规的目的是吸引科技“独角兽”,即那些估值在10亿美元以上的公司选择赴港上市。

  新规将允许公司以所谓的“加权投票权”的股权结构上市,该结构赋予公司创始人比普通股东更大的投票权。预计此举将引起科技公司的兴趣,科技公司的创始人通常都希望保有对公司的控制权。

  平安好医生称,以平均月活跃用户和日均在线咨询量计,其运营着中国最大的互联网医疗健康平台。平安好医生提供家庭医生服务、消费型医疗服务、健康管理和保健等服务。

  平安好医生已连续3年报告净亏损,过去3年共亏损约20亿元人民币(合3.3亿美元)。平安好医生表示,这是因为其处于“变现的早期阶段”,并且继续产生“重大的销售及营销费用以及管理费用”。

  Daiwa分析师Leon Qi说,对于平安好医生的亏损,他“并不惊讶”,因为该公司近年来一直在获取用户和产品分销方面快速扩张。

  根据平安好医生的招股书,预计该公司将把40%的净所得用于业务拓展,近三分之一的净所得用于投资和收购。

  平安好医生的IPO交易已引入7家基石投资者——同意认购一定数量股份的机构——包括贝莱德(BlackRock)、新加坡主权财富基金“政府投资公司”(GIC)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)。

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