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港交所IPO数量和募资额双冠全球 32%新股首日破发

06-06 配资公司

  安永中国区科技媒体行业审计服务合伙人李康认为,香港2018年推出的上市新政,比如允许拥有同股不同权架构的公司上市,吸引来了小米和美团;允许未能通过主板财务资格测试的生物科技公司上市,所以今年有5家未有盈利的生物科技公司在香港成功上市;另外,H股全流通为今年市场热点,目前有3家H股全流通,试点效果蛮成功;新三板加H股新的方式也有实现在香港上市,上述这些新政都成了推动港股IPO活跃的政策动力。

  2018年前十大IPO共筹资1866亿港元,占全年筹资额的65%。第一名中国铁塔筹资额587.97亿港元,第二名小米集团筹资额426.11亿港元,第三名美团点评筹资额331.39亿港元。这三大IPO均来自于科技、传媒和通信行业,筹资额占前十大的72%。

  另值得一提的是,港交所针对生物科技企业上市的改革促进了健康业企业的上市,共有3家健康业企业进入前十大IPO,分别为平安好医生、药明康德以及百济神州,筹资额分别为87.73亿、79.20亿、79.85亿港元,总共占港股前十大IPO筹资额的13%。

  就整体来看,今年一共有10家企业首发募资额超过50亿港元,去年仅有6家。值得一提的是,今年集资额超100亿港元的项目有3个,集资额占港股集资额的47%;去年集资额超百亿港元的项目仅有国泰君安和众安在线2个IPO项目,集资额占比为24%。从这些变化可看出,今年大中型IPO家数和集资额都比较显著。

  安永报告显示,就港股整体IPO行业分布而言,今年科技、传媒和通信企业上市筹资额列排名第一的行业远远高于第二名的行业,筹资额有1435.24亿港元;而从上市公司的家数上来讲,零售和消费品企业上市公司家数排第一,其中超过四分之一行业公司是来自于餐饮企业。

  该报告指出,港股首日破发也是今年IPO一大特点。据其统计,今年来香港市场有32%新股首日破发,比2017年高出了9个百分点。从月份来看,8月份传统的淡季IPO首日破发最高,达到63%,为全年最高。IPO破发率超50%的月份有三个,分别为6月、8月、9月。

  因为首日破发造成了首日回报率下降,全部新股首日回报率下降到1.2%。就回报率来看,零售和消费品行业首日回报列行业首位,为6.16%;其次为建筑和基础设施行业,回报率为5.06%;第三名是教育与其他服务业,回报率2.74%;健康行业回报率2.73%,排名第四。

  2017年和2018年的前20大IPO中,分别有85%和95%的企业当前的股票价格低于IPO发行价。2018年中国赴美上市企业当前股票价格低于IPO发行价的则为75%。2017年与2018年香港前20大的平均回报率均为负数。据安永和Wind统计,2018年香港前20大IPO的平均收益率为-6%,2017年的平均收益率则是-8%。

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