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今年政府工作报告里的新提法 会怎样影响你的投资?

07-26 炒股配资

  每年两会,政府工作报告都是资本市场关注的热点。今年政府工作报告中,有哪些行业与去年的提法相比有了新的变化,其中又蕴涵了哪些新的投资机会,中证君为你细细道来。

  雄安新区党工委副书记、管委会常务副主任刘宝玲表示,雄安新区未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等展开,这些领域的投资机会大。

  申万宏源认为,自贸港的建设首先是对物流商贸领域的利好;其次,对需要进口原材料或中间产品,从事加工、进口再制造、维修等领域的企业是利好。此外,还会带来高端服务业,特别是金融业的新活力。 “自贸港”的改革尤其着重于贸易物流与港口吞吐能力的升级,所以会优先选择贸易量大、背靠经济发达地区、区位优势明显的地点,如天津港、广州港、深圳前海港、宁波-舟山港以及福州平潭港等。

  政府工作报告原文:大力实施乡村振兴战略,推进农业供给侧改革,稳定和优化粮食生产,发展互联网+农业,促进农村二三产业融合发展,探索宅基地三权分置改革。

  中央农村工作领导小组办公室主任、中央财经领导小组办公室副主任韩俊指出,乡村振兴战略涉及的重大行动方面大致有十四、五项,包括打好脱贫攻坚战三年行动计划、实施农村环境治理整治三年行动、产业强村兴县行动、农业绿色发展行动、国家农业节水行动、特色优势农产品出口提升行动等。

  重大工程方面约有三十项,包括大规模推进土地整治和高标准农田的建设、发展高端农机装备制作、发展智慧农民水利、建设现代化的海洋牧场、建设现代化农产品冷链仓储物流、深入开展电子商务进农村的综合示范等。

  对于乡村振兴战略带来的主题投资机会,广发证券认为,农地改革作出新举措,利好土地类公司,建议关注苏垦农发(土地流转扩大经营面积)、北大荒(粮食价格上涨预期)和海南橡胶(多样化种植);土地流转不断推进的背景下,种植、养殖的规模化程度均有望加速,建议关注隆平高科(受益于种植规模化,市占率有望明显提升)、牧原股份(生猪自繁自养企业龙头)、温氏股份(农牧航母,现代农业与农户有机衔接的典范)等。

  政府工作报告原文:设立国家融资担保基金,支持优质创新型企业上市融资,将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。

  日前,证监会发行部对相关券商作出指导,包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的4个行业中,如果有“独角兽”的企业客户,立即向发行部报告,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。

  中信证券认为,国内独角兽广泛分布于生物科技、云计算、人工智能、高端制造等领域。如泛科技相关领域IPO速度加快,国内独角兽企业或将更多选择A股上市。

  据胡润百富统计,大中华范围内共计120家独角兽企业,整体估值超3万亿人民币,广泛分布于生物科技、云计算、人工智能、高端制造、互联网金融、互联网服务、大数据等行业。Top10独角兽企业多具备互联网背景,如蚂蚁金服、滴滴出行、今日头条等,同时也包括高端硬件企业如小米、宁德时代、大疆。

  中信证券推测,除生物科技、云计算外,人工智能、高端制造、互联网、大数据、半导体等行业符合国家产业升级需求和未来科技发展趋势,或将长期受益。

  政府工作报告原文:将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策。促进外商投资稳定增长。全面放开一般制造业,扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放。

  全国乘联会秘书长崔东树在接受中国证券报(ID:xhszzb)记者采访时表示,所谓“二手车限迁”,主要是指是异地过户需要符合迁入地的上牌政策。通俗地讲,外地一些排放标准过低的车辆,不允许迁入本地。限迁政策已成为二手车行业发展瓶颈之一,随着限迁政策的取消,二手车能够真正实现全国大流通。打破二手车限迁,将进一步推动行业消费升级。

  2017年12月27日,财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。新能源汽车购置税减免政策,将从消费端刺激新能源汽车市场发展。未来,购置税免征政策延续将与“双积分办法”一道,共同协作抵消一部分来自补贴退坡所带来的影响。

  2017年6月发布的《外商投资产业指导目录》中,已经明确要放开外商在华建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业数量限制,以及汽车动力电池外商投资股比限制。按照国务院39号文的要求,未来将研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施,持续推进该领域对外开放。近期的宝马与长城、众泰与福特的合作都是国家政策放宽后的产业新机遇。

  崔东树认为,近两年政府铁腕治霾的保卫蓝天行动效果显著,对重型柴油货车集中停放地开展联合执法检查,对未添加车用尿素、DPF工作不正常或尾气检查不达标的重型柴油货车进行处罚,加速柴油货车电动化趋势。

  政府工作报告原文:继续破除无效供给。今年再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。加大“僵尸企业”破产清算和重整力度,做好职工安置和债务处置。

  如果2018年钢铁去产能3000万吨,那么截至2018年底,钢铁行业将合计去产能超过1.45亿吨。这意味着全国有望在3年左右的时间,完成钢铁行业2016年初制定的去产能总目标。

  今年春节过后,唐山非采暖季限产10%-15%、邯郸二三季度限20%征求意见稿发布,叠加河南2018年采暖季限产延续,这意味着2018年钢铁行业供给侧改革政策不会放松。

  广发证券认为,今后钢铁行业的主要投资逻辑:一是钢铁行业供给侧改革的质量逻辑主线;二是环保高标准的龙头钢铁企业受益结构性利好逻辑;三是沿“超体量、广布局、兼内外、重协同”形成潜在投资机会研判思路,重点关注规模处于行业前列的钢铁行业龙头的兼并重组机会,区域性钢铁龙头基于兼并重组的布局调整动作,以及位于东南沿海及西北地区等需求蓝海的企业的兼并重组机会,细分领域龙头企业间兼并重组趋势;四是投资带动海外需求振兴主线与钢铁企业海外布局动作。

  川财证券认为,常态化限产将对钢材价格形成支撑,同时将利空铁矿石价格,利好废钢价格。随着高炉限产常态化,电弧炉粗钢产量或将在总产量中占到更大比重,环保减排优势明显的电炉钢产业链值得关注。看好行业龙头相关标的宝钢股份,同时也推荐关注低估值钢企,相关标的为*ST 华菱、南钢股份、新钢股份、方大特钢、八一钢铁。

  易煤研究院分析师潘汉翔对中国证券报记者表示,十三五规划中煤炭行业整体产能退出目标是8亿吨,其中,2016年完成煤炭产能退出2.5亿吨,2017年完成煤炭产能退出约为1.7亿吨,剩余目标量约为3.8亿吨。从统计数据和时间进度上来看,去产能目标有望提前完成。

  但考虑到此前退出产能中绝大部分都是“僵尸企业”和长期停限产企业,退出相对容易。目前在运行的煤企多为央企、国企或省国资管理企业,对于落后产能的淘汰和置换工作完成度较高,加上去年12月到今年春节前的煤炭供应阶段性结构性偏紧等因素,潘汉翔认为,2018年将拉开煤炭去产能攻坚大幕。

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