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A股八年最大跌幅 证金将择机增持

07-22 炒股配资

  A股八年最“大跌”幅证金将择机“增持”才平稳不足两周的A股,昨日再次迎来断崖式下跌,恐慌情绪再现,下跌原因雾里看花,众说纷纭,敌人依然不明。

  才平稳不足两周的A股,昨日再次迎来断崖式下跌,恐慌情绪再现,下跌原因雾里看花,众说纷纭,“敌人”依然不明。

  7月27日收盘,沪指重挫8.48%,报3725.56点,创下八年来最大单日跌幅,深成指跌7.59%报12493.05点,两市近1800只股票跌停。与此前市场巨幅波动不同,这次大跌超出市场预期。

  暴跌之后,各界开始寻找根源,“国家队”和配资再次成为投资者探究对象。不过,各方都表示“无辜”。

  有传言称,中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)此前共计获得来自商业银行约2万亿元人民币的授信规模,近日已偿还了部分商业银行同业借款。权威人士向《第一财经日报》独家表示,这完全是谣言,证金公司没有提前归还商业银行同业借款,流动性充裕,资金足够多。

  针对“国家队”已撤出,不再救市的猜测,证监会新闻发言人昨晚也明确回应“这完全不符合事实”,并再次强调,证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标,全力做好相关工作。证金公司没有退出,并将择机增持。

  针对一些大户集中抛售股票,是否存在恶意做空的情形?证监会认为不排除有这种可能,证监会正组织力量对有关线索进行核查,一经查实,将严厉惩处。

  另一个被指责对象是配资。在6月底开始的股市连续下跌中,清查场外配资被认为是最主要的触发因素。此次大跌,配资再次被推到风口浪尖。

  昨日盘后,证监会在官方微博表示,在前期对恒生网络场外配资业务专项核查工作的基础上,昨天,证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,进一步核查有关线索,监督相关方严格执行证监会的相关规定。

  证券业协会数据显示,目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行。截至6月末,三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中HOMS系统约4400亿元,上海铭创约360亿元,同花顺约60亿元。

  另外,有关配资公司发布通知,称“恒生HOMS系统已确认7月28日收市后被证券公司暂时关闭端口,届时只能卖出,不能买入”的消息,也被认为是股市暴跌的催化剂。

  对此,《第一财经日报》记者向多家配资公司询问,均表示本公司未发出上述通知。恒生网络晚间也发声否认曾经发布通知。

  对于HOMS系统28日将被关闭一说,恒生电子(600570.SH)一高层27日晚间向《第一财经日报》记者回应称,如果上述通知属实,也应该是配资公司所发出,对于具体情况恒生电子并不清楚。“可能跟证券公司清理整顿配资有关系,我们不存在(关闭),但券商有可能。”该人士称。

  “目前配资剩下的都是存量客户,存量也不多,现在再说大跌和配资相关不太合适。”北京一配资公司首席运营官也如是认为。据他称,目前公司未收到合作券商方发出和上述类似的通知,但不排除部分券商采取自主清场配资的行为。

  7月12日,证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》([2015]19号)(下称“19号文”),对证券账户进行清理规范,以防止配资死灰复燃,维护“救市”成果。

  19号文要求,地方证监局按照证监会要求,督促证券公司规范信息系统外部接入行为,并于“7月底”前后完成对证券公司自查情况的核实,中国证券业协会将从2015年8月份开始进行评估认证。

  上述文件发布后,恒生电子于7月12日发布公告,宣布安排控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(即“恒生网络”)落地各项具体措施。一是关闭HOMS系统任何账户开立功能;二是关闭HOMS系统现有零资产账户的所有功能;三是通知所有客户,不得再对现有账户增资。

  上证指数此次跌幅超过以往,不少投资者惊讶之余,不禁又在期待“国家队”出手救市。但与此前相比,同样是暴跌,原因和影响却截然不同。

  前海开源基金认为,跌幅远超市场预期,或主要受趋势投资者影响,对比前期恐慌性下跌有本质的区别,目前杠杆资金强平风险已处可控范围,且两融余额已趋于稳定,短期再次大幅下跌概率较小,不必过分恐慌,在资金面重回均衡态势的情况下,市场可能依然面临下行有底、上行有顶的震荡格局。

  一位券商分析人士对《第一财经日报》表示,A股股票偏贵,“救市”刻意拉上去,但“国家队”是不可能一直往上拉的。一方面,股市是经济的反映,另一方面,国家队不可能一直买下去,会有上限,比如5%,达到举牌线之后,国家队不能继续买更多。基于这样的判断,投资者选择离场也是可以理解的。

  同时他认为,只要不出现连续跌停,监管层不需要救市。“政府救市,实际上是担心大家同时爆仓,出现金融风险。”他告诉记者,如果接下来再出现连续跌停,可能就会出现大家同时爆仓的情况,那时候就还需要救市。但是,若市场暴跌之后,中间盘一盘然后再跌,是没有必要救市的。

  “创业板中小板很多高估值的有毒资产很难救,预计最终还是需要市场自我调整,从而形成新的均衡;底部从来不是政策托出来的,过去一个多月的救市行动,救的不是市场指数点位,而是要解决市场流动性干涸的问题,随着配资被逐步清理,接下来流动性如果比较充分,政府会不会继续救市的确就难说了,大盘下行空间依然存在。”上海某公募基金经理向《第一财经日报》记者表示。

  西部证券昨日发布观点称,由于前期的调整是来自于对“杠杆资金”的清理,在完成这一目的之后,后期市场的关注焦点将不再是融资盘和资金面这一相对单一的因素,转而对于经济面的运行情况将更为关注。

  无论是从PMI指数还是发电量的数据来看,经济下行压力依然明显,工业制造业的产能过剩问题并未缓解,去库存的压力偏大,指数难免需要通过回落和整固的方式来消化相关的负面冲击。

  “这一轮的大跌,不仅仅是估值的问题,超出了所谓A股的估值范畴。6月底以来,全球与中国相关的资产,特别是港股虽然全球估值最低,跌幅还显著超出其他新兴市场,全球市场对人民币资产的重估可能已经上路。”中国社会科学院教授刘煜辉对《第一财经日报》表示,应该看到背后,国际市场对中国经济系统性风险的担心正在急剧上升。

  在他看来,如果没有一个“断能”措施去稳定对中国经济的预期,后面会出现自我加强的恶性循环,包括人民币贬值、资本外流,以及由此对内产生的全局性的信用收缩,会对经济进一步下行加大压力。

  “不仅仅是A股的问题,涉及到全局的经济系统性风险的管控,宏观的决策者应该从全局的层面去考虑。”刘煜辉称,美联储加息等外部条件是长期预期,并不是造成本次股市暴跌的主要原因。

  还有观点认为,猪肉价格走高或拉高CPI,可能导致货币政策陷入两难,也会打压股指。国泰君安分析师徐寒飞、海通证券宏观分析师姜超等各大券商分析师,都在研究报告中表达了对未来出现通胀的担忧;《第一财经日报》记者发现,从过去历史经验来看,只要宏观经济进入通胀周期,A股总是萎靡不振,甚至被通胀拖入全面熊市。

  投资人士温天纳向《第一财经日报》记者表示,在通胀情况下,利率走势可能上升,在2007年通胀开始时,股市继续走高,不过2008年上半年通胀开始严重之后,市场不断走低。

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