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6月近300亿元净减持 高管占77%

06-03 炒股配资

  6月解禁洪峰已经过去,不过刚刚出炉的6月增减持数据显示,重要股东在二级市场的净减持额远高于今年前5个月的数值,金额接近300亿元,而且单单上周的净减持额就超过了74亿元,其中6月高管减持的情况占据总减持公司数目的77%。分析认为,净减持额的显著提升主要受到两方面因素刺激,一是6月是限售股解禁小高峰,解禁与减持往往呈正相关关系,二是经过长期的压抑之后,6月行情波动性较大,上周股指更是连续攀升,这也致使净减持热度逐步升温。而后续投资者仍需警惕股指反弹过程中的减持情形。

  历史上看,减持金额与解禁市值整体呈现正相关关系。据数据,6月限售股解禁市值合计达到2522.46亿元,位居上半年首位,1月和5月的解禁金额则分别位居第二和第三名,金额分别为2220.40亿元和2114.22亿元。而且从上市公司公告的净减持情况来看,6月的重要股东净减持额度也遥遥领先于其他月份。据数据,6月重要股东二级市场净减持额为299.11亿元,远超过今年前几个月份。其中,4月和5月的净减持额分别为83.72亿元和145.15亿元。

  从涉及的个股数目来看,从6月1日到7月1日(变动截止日期),共有1333只个股发生重要股东二级市场交易。其中,共有318只个股获得增持,而其余个股均遭遇不同程度的减持。遭遇净减持的1015只个股中,共有413只个股的重要股东通过大宗交易平台减持。

  从减持股东的类型统计来看,高管减持占据787例,占比超过77%,公司型股东减持占据189例,个人股东减持占据39例。

  从个股的净减持情况来看,6月份净减持股份数最多的是紫金矿业、武钢股份和沪电股份,分别为3.76亿股、1.65亿股和1.22亿股;而获得净增持股份数最多的是保利地产、河钢股份和阳光城,净增持额分别为1.08亿股、9742.76万股和7173.57万股。

  另一个角度来看,净减持额最高的是奥瑞德、紫金矿业的武钢股份,分别为27.51亿元、12.93亿元和9.33亿元;相对而言,获得净增持额度最高的是东阿阿胶、保利地产和中珠控股,净增持额度分别为13.81亿元、11.33亿元和5.15亿元。

  从行情上来看,6月净减持额的大幅增加,除了因为6月是限售股解禁小高峰外,行情上涨也是刺激减持增多的主要因素。6月行情波动性增大,尤其是上周股指连续攀升,净减持热度自然也逐步升温。6月A股翘尾收红,上周上证综指上涨2.74%,促使6月上涨0.45%,意外收红。不过行情的较好演绎也给减持提供了良好的机遇。

  实际上,仅在上周(6月27日至7月1日),共有300家上市公司的重要股东进行二级市场交易,净减持额度合计超过74亿元。其中,共有57只个股获得增持,其余243只个股均遭遇不同程度的净减持,而且这些发生减持的公司中,高管减持的情况占据195例。

  6月行情演绎,呈现出资金快进快出的特征,部分股东减持前有提高股价的诉求,市值管理动力强劲。申万宏源研究认为,由于股份解禁期是一定的,解禁后股份才可减持。出于减持目的,部分股东在股份解禁之前会有一系列的动作进行市值管理,当解禁股份较为集中时,集中性的市值管理动作可能导致整个市场表现趋于积极。

  当前,解禁高峰已经过去,但是净减持却并不会随之结束,甚至后市随着行情的反弹,会继续对行情形成影响。西南证券建议适当规避频繁减持且减持金额较大的个股,可以关注大股东或重要股东大幅度净增持的个股。

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